No dia seguinte, Lucan, Alastair e Cutter seguem em direção ao lago Cyre. Um pequeno vale em sua encosta é a localização do antigo forte de Taer Sadaen. Ao chegar a noite os aventureiros vêem no paredão do vale se tornar ondulado como uma miragem, e ali aparece, o antigo e perdido forte de Taer Sadaen.
Há pessoas em sua frente, mas logo eles vêem uma investida de uma legião de goblinóides avançar sobre as pessoas. Nisso o exército do forte sai para combater os goblinóides. Ao se aproximar da batalha, os aventureiros percebem que são fantasmas da batalha de 10000 anos atrás, os quais nem notam as presenças mortais deles. Entre os fantasmas se destaca um elfo de alta patente que parece notar a presença dos aventureiros e este não possui a mesma farda dos outros elfos.
Ao conversar com o elfo, os aventureiros descobrem que ele não é tão velho quanto o forte,
Eles entram na antiga fortaleza, vencem armadilhas e monstros terríveis como Shadowhunter Bats, Cavern Chokers, Imps e um Troll, encontram tesouros escondidos e documentos a muito tempo escritos. Eles encontram também um hobgoblin acertando a porta dos sinetes, os aventureiros iniciam um combate, mas logo o hobgoblin perde sua arma e se rende.
Com piedade e interesse, eles poupam a vida do Hobgoblin. Eles conversam com a criatura e descobrem que seu nome é Blugba, que veio de muito longe desbravar estas terras, como prova para sua aldeia de que ele é um grande campeão. Ele entrou no forte na última lua cheia, logo está ali a mais de um mês! Com fome e sede Blugba se sente a um fio de sua morte. Cutter bondosamente cede um pouco da comida que veio com seu Kit do aventureiro que Blugba come vorazmente.
Blugba cede algumas informações ao grupo que assim completam os sinetes e abrem a porta para o andar inferior. Descendo a velha escada íngreme escada, os heróis encontram uma intrincada rede de cavernas, mas para a surpresa deles, o espírito do velho elfo aparece e diz que seu mestre os espera.
Já quase não entendendo nada, os aventureiros conversam com um homem calvo e de meia idade. Eles conversam sobre as esferas de gelo e como rastreá-las. Para isso o homem diz para os aventureiros seguirem para as ilhas draconianas ao leste de Norinath e lá eles vão encontrar as respostas!
Ao sair do local eles percebem que o fundo dos olhos desse homem misterioso é completamente vermelho...


